La rentabilidad del capital en Legacy Housing (NASDAQ:LEGH) ha pisado el freno

May 25, 2023

Análisis de acciones

Si está buscando una embolsadora múltiple, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Un enfoque común es tratar de encontrar una empresa con retornos sobre el capital empleado (ROCE) que estén aumentando, junto con una cantidad creciente de capital empleado. Básicamente, esto significa que una empresa tiene iniciativas rentables en las que puede continuar reinvirtiendo, lo cual es un rasgo de una máquina de compuestos. Entonces, cuando echamos un vistazo aViviendas heredadas(NASDAQ:LEGH) tendencia de ROCE, nos gustó lo que vimos.

Si no ha trabajado antes con ROCE, mide el 'retorno' (beneficio antes de impuestos) que genera una empresa a partir del capital empleado en su negocio. Para calcular esta métrica para Legacy Housing, esta es la fórmula:

Retorno sobre el capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales - Pasivos corrientes)

0,19 = 78 millones de USD ÷ (455 millones de USD - 47 millones de USD) (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

Entonces,Legacy Housing tiene un ROCE del 19%.En términos absolutos, se trata de un rendimiento bastante normal y se acerca un poco al promedio de la industria de bienes de consumo duraderos del 18 %.

Vea nuestro último análisis de Legacy Housing

En el gráfico anterior, hemos medido el ROCE anterior de Legacy Housing en comparación con su desempeño anterior, pero podría decirse que el futuro es más importante. Si desea ver qué pronostican los analistas en el futuro, debe consultar nuestrogratisinforme para Legacy Housing.

Si bien los rendimientos del capital son buenos, no se han movido mucho. La empresa ha ganado constantemente un 19 % durante los últimos cinco años, y el capital empleado dentro de la empresa ha aumentado un 111 % en ese tiempo. Sin embargo, dado que el 19% es un ROCE moderado, es bueno ver que una empresa puede continuar reinvirtiendo a estas tasas de rendimiento decentes. Durante largos períodos de tiempo, rendimientos como estos pueden no ser demasiado emocionantes, pero con consistencia pueden dar sus frutos en términos de rendimiento del precio de las acciones.

Al final, Legacy Housing ha demostrado su capacidad para reinvertir adecuadamente el capital con buenas tasas de rendimiento. Por lo tanto, no sorprende que los accionistas hayan obtenido un rendimiento respetable del 56 % si mantuvieron su posición durante los últimos tres años. Entonces, si bien los inversores parecen estar reconociendo estas tendencias prometedoras, aún creemos que la acción merece una mayor investigación.

En una nota final, encontramos3 señales de advertencia para Legacy Housing(2 son un poco desagradables) debes tener en cuenta.

Si bien Legacy Housing no obtiene el rendimiento más alto, consulte estogratislista de empresas que obtienen altos rendimientos sobre el capital con balances sólidos.

Averigüe si Legacy Housing está potencialmente sobrevalorada o infravalorada consultando nuestro análisis integral, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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Legacy Housing Corporation construye, vende y financia casas prefabricadas y casas pequeñas principalmente en el sur de los Estados Unidos.

Excelente balance con aceptable trayectoria.